6 ETF a prueba de recesión

Category: Tasas De Interés
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13 enero, 2021
6 ETF a prueba de recesión

Si le preocupa que el mercado de valores corrija, o que eventualmente se dirija al territorio del mercado bajista, entonces querrá considerar los fondos cotizados en bolsa (ETF) que se describen a continuación. Todos le brindarán más protección contra las desventajas que la gran mayoría de los ETF en todo el universo de ETF. Sin embargo, existen algunos conceptos erróneos comunes sobre estos ETF que debe conocer.

Para su comodidad, los ETF a continuación se han dividido en dos grupos: nivel superior y segundo nivel.

El nivel superior

Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)

Propósito: Realiza un seguimiento del desempeño del Índice de sectores selectos de productos básicos de consumo.

Activos totales: $ 8.14 mil millones (al 15/4/15)

Fecha de lanzamiento: 16 de diciembre de 1998

Volumen medio diario: 7,4 millones

Procter & Gamble Co. (PG): 12,43%

The Coca-Cola Co. (KO): 8,76%

Wal-Mart Stores Inc. (WMT): 6,97%

Máximo de abril de 2008 (antes del accidente): 28,49 dólares

Mínimo de febrero de 2009 (fondo de la caída del mercado): 20,36 dólares

Análisis: Una pérdida es una pérdida, pero XLP se mantuvo extremadamente bien en relación con sus pares durante el momento más difícil. (Para obtener más información, consulte: The Consumer Staples XLP ETF).

Proveedores de atención médica de iShares US (IHF)

Objetivo: Realiza un seguimiento del rendimiento del índice de proveedores de atención médica selectos de Dow Jones de EE. UU.

Activos totales: $ 819.16 millones

Fecha de lanzamiento: 1 de mayo de 2006

Volumen promedio diario: 54,280

UnitedHealth Group, Inc. (UNH): 13,97%

Express Scripts Holding Co. (ESRX): 9,46%

Anthem, Inc. (ANTM): 6,91%

Máximo de abril de 2008: 49,69 dólares

Mínimo de febrero de 2009: $ 30.13

Análisis: la IHF no se mantuvo excepcionalmente bien durante la última crisis, y no es probable que se aprecie si hay otra crisis. Sin embargo, es probable que se mantenga mejor que la última vez, ya que los Baby Boomers están entrando en una era en la que necesitarán una gran cantidad de productos y servicios relacionados con la atención médica. (Para obtener más información, consulte: ETF de atención médica de alto rendimiento ).

ETF de apreciación de dividendos de Vanguard (VIG)

Propósito: Realiza un seguimiento del desempeño del índice NASDAQ US Dividend Achievers Select.

Activos totales: $ 20,76 mil millones

Fecha de lanzamiento: 21 de abril de 2006

Volumen promedio diario: 879,500

Johnson & Johnson (JNJ): 3,99%

Wal-Mart Stores Inc .: 3,99%

The Procter & Gamble Co .: 3.91%

Máximo de abril de 2008: 55,19 dólares

Mínimo de febrero de 2009: $ 33.18

Análisis: VIG no se mantuvo bien durante la última crisis. Ese también podría ser el caso en el futuro. Por otro lado, este ETF de bajo costo rastrea el desempeño de las empresas que tienen un historial de aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo. Empresas como estas casi siempre poseen balances sólidos y generan un fuerte flujo de caja. Por lo tanto, es probable que capeen la tormenta. El enfoque correcto aquí sería comprar VIG en cualquier caída, sabiendo que es solo cuestión de tiempo antes de que estas compañías de élite se recuperen. (Para obtener más información, consulte: Los comerciantes buscan fondos de dividendos ).

El segundo nivel

Utilidades Select Sector SPDR ETF (XLU)

Propósito: Realiza un seguimiento del desempeño del Índice de sectores selectos de servicios públicos.

Activos totales: $ 6.38 mil millones

Fecha de lanzamiento: 16 de diciembre de 1998

Volumen medio diario: 13,2 millones

Rendimiento de dividendos: 3,43%

Ratio de gastos: 0,15%

Duke Energy Corp. (DUK): 9,11%

NextEra Energy, Inc. (NEE): 8,33%

Southern Co. (SO): 7,26%

Máximo de abril de 2008: 41,31 dólares

Mínimo de febrero de 2009: $ 25.35

Análisis: si investiga “ETF a prueba de recesión”, a menudo encontrará XLU en la lista. Pero es por eso que debes tener cuidado con lo que estás leyendo. Como puede ver, XLU no se mantuvo muy bien durante la última crisis. Es probable que eso también sea lo próximo durante la próxima crisis. Si bien los servicios públicos generalmente se consideran seguros, el problema es que se aprovechan. Por tanto, cuando suban las tasas de interés, sus deudas se encarecerán. Las relaciones deuda-capital de Duke, NextEra Energy y Southern Co. son 1.04, 1.44 y 1.17, respectivamente. Estas no son proporciones terribles, pero tampoco son reconfortantes en un entorno de tasas de interés más altas. (Para obtener más información, consulte: ¿Es hora de fondos de baja volatilidad?)

ETF de Invesco Dynamic Food & Beverage (PBJ)

Propósito: rastrea el desempeño del índice Intellidex dinámico de alimentos y bebidas.