Cómo agregar una cuenta bancaria en QuickBooks Pro

Category: Cuentas Bancarias
Author:
13 enero, 2021
Cómo agregar una cuenta bancaria en QuickBooks Pro

Antes de que pueda comenzar a conciliar sus cuentas bancarias y realizar otros procesos contables importantes, deberá asegurarse de que sus cuentas bancarias y saldos iniciales se agreguen a QuickBooks Pro.

Si ya ha leído Cómo configurar una cuenta QuickBooks Pro , el proceso de edición de su plan de cuentas debería resultarle bastante familiar.

En esta publicación, le enseñaremos cómo agregar cuentas bancarias a su plan de cuentas, y cómo agregar saldos iniciales a sus cuentas, en 11 sencillos pasos.

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Agregar una cuenta bancaria

Para comenzar, vaya a Compañía> Plan de cuentas> Cuenta> Nueva.

Paso 1: seleccione el tipo de cuenta apropiado

Seleccione “Banco”. Luego haga clic en el botón azul “Continuar” en la parte inferior de la pantalla.

Paso 2: Nombra la cuenta

Escriba el nombre de la cuenta, ej. ‘ahorro’ o ‘cuenta corriente’. Haga clic en el botón “Seleccionar de los ejemplos” si necesita ayuda.

El nombre de la cuenta es la única información absolutamente necesaria. Los siguientes campos son opcionales (aunque recomendamos completar los que sean pertinentes para su negocio).

Paso 3: adjuntar a una subcuenta

Lo más probable es que no lo haga, pero puede elegir marcar su cuenta como una subcuenta de otra cuenta.

Paso 4: escriba una descripción de la cuenta

Escriba una descripción de su cuenta para que la reconozca en su plan de cuentas.

Paso 5: agregue un número de cuenta bancaria

Ingrese su número de cuenta bancaria.

Paso 6: ingrese el número de ruta

Escriba el número de ruta correspondiente.

Paso 7: seleccione una asignación de línea de impuestos

Los contadores utilizan un mapeo de la línea de impuestos para preparar los libros para el software de impuestos y para ejecutar un Informe de preparación de impuestos sobre la renta. QuickBooks recomienda que no utilice asignaciones de línea de impuestos a menos que sea un contador o un profesional de impuestos. Haga clic en el azul “¿Cómo elijo la línea de impuestos correcta?” enlace para obtener más información, o simplemente vaya al paso 8.

Paso 8: ingrese un saldo inicial

Si tiene un saldo inicial en su cuenta, puede ingresar esa información ahora. Haga clic en el botón “Introducir saldo inicial …”.

A continuación, querrá agregar su saldo inicial al espacio de saldo final del estado de cuenta. Luego, use el calendario desplegable para seleccionar la fecha de ese saldo. Una vez que toda la información parezca correcta, haga clic en el botón azul “Aceptar”.

Paso 9: elija Comprobar configuración

Ingrese la configuración de su cheque. Si lo desea, puede establecer un punto de reorden de cheques y optar por pedir cheques que puede imprimir directamente desde QuickBooks.

Paso 10: guardar cuenta

Haga clic en el botón azul “Guardar y cerrar” para guardar su nueva cuenta bancaria.

Paso 11: Habilite las fuentes del banco en vivo (opcional)

Una vez que haga clic en guardar, recibirá una notificación como la que se muestra a continuación.

Si desea habilitar las fuentes de banco en vivo, haga clic en “Sí” y continúe con Cómo habilitar las fuentes de banco en vivo en QuickBooks Pro .

Si no desea habilitar los feeds bancarios en vivo, haga clic en “No” y continúe con el plan de cuentas para verificar que su nueva cuenta se haya guardado correctamente.

Repita este proceso tantas veces como sea necesario hasta que todas sus cuentas de cheques, ahorros y tarjetas de crédito estén ingresadas correctamente en QuickBooks Pro.

Para solucionar problemas, consulte la comunidad de QuickBooks o llame directamente a QuickBooks.

No olvide consultar el resto de nuestra serie QuickBooks Desktop Pro 101 para aprender cómo habilitar las fuentes bancarias en vivo, conciliar una cuenta bancaria, manejar las tarifas comerciales y más.

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